近日，律商聯(lián)訊風(fēng)險信息（以下簡稱“律商風(fēng)險”）聯(lián)合騰訊研究院、北京大學(xué)數(shù)字金融研究中心、騰訊微保、三星財險發(fā)布了《守正創(chuàng)新·2024新能源車險發(fā)展報告》。報告深入分析了新能源汽車保險市場的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與未來發(fā)展趨勢，為更好理解新能源車險的新問題、新方案和新趨勢提供了關(guān)鍵參考。

報告指出，新能源車險市場具有增長潛力，但也面臨諸多挑戰(zhàn)，如新能源汽車的獨特結(jié)構(gòu)和風(fēng)險，以及現(xiàn)有保險生態(tài)中的多重問題。為優(yōu)化新能源車險產(chǎn)業(yè)，報告強調(diào)了保險科技創(chuàng)新和監(jiān)管政策支持的重要性。展望未來，報告預(yù)測了線上化取代傳統(tǒng)中介模式、數(shù)字技術(shù)賦能產(chǎn)品創(chuàng)新以及主機廠與險企合作的深入發(fā)展趨勢，并提出了優(yōu)化車險定價機制、推動保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和完善智能汽車保險制度的建議，旨在促進新能源汽車保險市場的高質(zhì)量發(fā)展與行業(yè)合作。

守正創(chuàng)新 · 2024新能源車險發(fā)展報告

新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車的風(fēng)險暴露差異

律商風(fēng)險在報告中指出，電機的價格以及電池、電控的零整比越高，賠付風(fēng)險也越高。同時，報告指出動力電池的自燃風(fēng)險與其防水、防熱性能及電量衰減性能有統(tǒng)計相關(guān)性。目前市場上的動力電池根據(jù)電芯的正極材料主要分為磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池：磷酸鐵鋰能量密度（單位體積內(nèi)的包含的能量）較低，電池安全穩(wěn)定性高但續(xù)航能力較弱，若電池在行駛過程中斷電可能引發(fā)交通事故；三元鋰電池能量密度較高，續(xù)航能力強但安全穩(wěn)定性弱，有自燃風(fēng)險。不過需要客觀指出的是，隨著新能源動力電池技術(shù)的不斷成熟和駕駛員駕駛和充電習(xí)慣不斷優(yōu)化，電池性能帶來的風(fēng)險或?qū)⒅鸩浇档汀?/p>

律商風(fēng)險數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，快充次數(shù)占比超過7% 的車輛賠付率、出險率均遠高于低快充占比的車輛。同時報告中指出，新能源汽車的充電需求也帶來了新的風(fēng)險。一方面，高頻使用公共快速充電樁的結(jié)果側(cè)面反映了該車輛被高頻使用的行為，從而導(dǎo)致了更高的車險風(fēng)險。另一方面，頻繁的快充也容易導(dǎo)致電池性能的加速衰減。

大數(shù)據(jù)在新能源汽車保險中的應(yīng)用

報告中指出，律商風(fēng)險開發(fā)的新能源車險評分模型綜合考慮了新能源汽車的特殊性，實現(xiàn)了對風(fēng)險的全面量化評估，為整個保險業(yè)提供了一個評估新能源汽車風(fēng)險的新視角和工具。模型考慮到新能源汽車的部分特性與傳統(tǒng)燃油車不同，且新能源汽車間不同品牌車系的物理參數(shù)不同，帶來的保險風(fēng)險也不同。模型融合了車輛的基礎(chǔ)物理屬性，易損零配件零整比數(shù)據(jù)，其他新能源車輛特有的電池、電機、電控專屬參數(shù)，以及該車輛從用的動態(tài)信息，例如夜間行駛里程、快速充電頻次等，對新能源車輛進行動靜合一的全維度量化風(fēng)險評估。圖4-2 展示了律商風(fēng)險大數(shù)據(jù)新能源評分模型的效果，可以看到在動靜合一的綜合評分模型下，風(fēng)險最高一組的NCD 后標(biāo)費賠付率可達最低風(fēng)險一組的6.5 倍。顯示出動靜合一的大數(shù)據(jù)分析的優(yōu)勢。

據(jù)律商風(fēng)險的研究，隨著續(xù)航里程的增加，風(fēng)險明顯呈上升趨勢（圖4-3）。最高續(xù)航里程組的賠付率是最低組的2.29 倍（110%/48%）。而隨著日均里程的增加，賠付率及出險率呈現(xiàn)明顯上升趨勢。日均行駛里程長，風(fēng)險暴露越大。車輛行駛半徑越大，對道路環(huán)境的熟悉程度越低。最高日均里程組的賠付率是最低組的1.49 倍（107%/72%）。綜合來看，續(xù)航里程和日均里程雙最高組的賠付率是雙最低組的2.83 倍（119%/42%）。

此外，報告中指出，律商風(fēng)險通過對數(shù)據(jù)的挖掘精準(zhǔn)設(shè)計風(fēng)險變化預(yù)警機制，及時對家用車疑似網(wǎng)約使用、電池效能衰竭索引、車輛異地使用高頻次等風(fēng)險要素進行監(jiān)控和預(yù)警，以豐富車主用戶畫像及捕捉其特征變化。其中的網(wǎng)約車特征就是通過律商風(fēng)險在動靜態(tài)數(shù)據(jù)中提煉出來的，包括車輛軸距、電池零整比、充電偏好、非常規(guī)路線行程次數(shù)，行駛里程等（圖4-4）。

除此之外，律商風(fēng)險還可以助力保司運用與人相關(guān)的消費數(shù)據(jù)，及新能源車輛的靜態(tài)及動態(tài)數(shù)據(jù)，甄別疑似網(wǎng)約使用的車輛。針對網(wǎng)約車用途的新能源汽車，保險公司可以按照營業(yè)出租租賃使用性質(zhì)對其使用高于家用車的政策進行承保，同時還需要進一步判斷網(wǎng)約車使用情況，如網(wǎng)約車的持續(xù)時間、使用輕重程度等來配合相應(yīng)保費，才可既有助于保司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，也能為網(wǎng)約車司機提供合理保障。

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